Si vous voulez faire un don à votre organisme de bienfaisance préféré ou de fournir un soutien financier pour vos enfants, donnant stocks au lieu d'argent a un certain nombre d'avantages. Selon votre situation, vous pourriez être en mesure d'éviter les gains en capital sur les actions que vous donnez, et le destinataire peuvent bénéficier d'aucune poursuite de l'appréciation du prix des actions. Mais pour profiter de ces avantages, vous devez d'abord transférer la propriété des actions en utilisant une forme de transfert de stock.
Remplissez la section des renseignements personnels de la forme de transfert de stock. Entrez votre nom exactement tel qu'il apparaît dans le compte de courtage. Par exemple, si les actions sont inscrites à James A. Smith, utiliser ce nom complet au lieu de simplement Jim Smith. Il faut aussi remplir votre adresse, numéro de téléphone et la sécurité ou le contribuable ID sociale.
Compléter les informations pour le bénéficiaire des actions. Si vous faites un don du stock à un organisme de bienfaisance, fournir le nom complet de l'organisation. Entrez l'ID contribuable ou numéro de sécurité sociale de l'individu ou l'entité qui reçoit le stock.
Prendre la forme de transfert de stock achevé, et une copie de votre déclaration de courtage, à une institution financière qui peut fournir un timbre de médaillon. La plupart des banques, coopératives de crédit et sociétés de courtage peuvent fournir ce timbre, mais il paie pour appeler et demander avant de partir. Signer le formulaire de transfert en présence de l'individu fournissant le timbre. Si le stock est détenue conjointement, les deux propriétaires doivent signer le formulaire.
Copiez le formulaire de transfert entier et conserver la copie pour vos dossiers. Envoyez le formulaire dûment rempli à l'adresse indiquée sur le formulaire.