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Comment rouler sur un HSA

Régimes de soins de santé axés sur le consommateur offrent aux consommateurs une incitation à magasiner pour trouver le meilleur prix. La combinaison d'un plan de santé franchise élevée avec un compte d'épargne santé ou HSA, permet aux consommateurs d'économiser de l'argent sur les primes tout en mettant de l'argent à impôt différé de côté pour payer les frais médicaux et l'augmentation du coût de la franchise. HSA plans sont gérés par des banques, des sociétés de courtage et sociétés de fonds communs de placement, et les consommateurs sont libres de rouler les fonds dans leur HSA plans existants à un nouveau dépositaire si elles le souhaitent.

Choses que vous devez

  • Déclaration HSA
  • HSA formulaire de transfert

Instructions

  1. 1

    Donnez votre avis sur le solde de votre dernière déclaration HSA. Connaître l'équilibre actuel dans votre plan d'HSA peut rendre le processus de renversement d'un de beaucoup plus facile. Si vous savez que vous avez des paiements provenant de votre HSA, il est une bonne idée pour les attendre pour effacer avant d'amorcer le capotage.

  2. 2


    Contactez la banque, société de bourse ou de fonds commun de placement entreprise que vous souhaitez utiliser comme nouvel administrateur HSA. Demandez un retournement HSA et la forme de transfert. Dans certains cas, cette forme de transfert sera disponible en ligne. Dans d'autres cas, vous aurez besoin d'attendre pour la forme pour arriver dans le courrier.

  3. 3



    Entrez les informations demandées sur le roulement et le transfert sous forme HSA. Ceci inclut votre nom, adresse et le numéro de compte de l'HSA.

  4. 4

    Signer et dater le formulaire et le soumettre à l'adresse indiquée. Conservez une copie de tous les documents pour vos dossiers.

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