Identifier le montant de votre revenu imposable. Case 1 du formulaire 1099-R indique la quantité de montant total d'argent que vous avez retiré du plan au cours de l'année d'imposition, ou "Total des distributions". Cela peut ne pas être le montant imposable des revenus que vous devez déclarer. Box 2a répertorie cette valeur, le "Montant imposable". Si la case 2a n'a pas été rempli et "Montant imposable pas déterminée" a été vérifiée, vous pouvez avoir besoin de contacter votre administrateur de régime ou un conseiller fiscal pour déterminer le montant de votre revenu imposable.
Saisissez le montant de la case 1, le formulaire 1099-R, dans la case 15a ou 16a de votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers, le formulaire 1040. Box 15a est utilisé pour les distributions pour les régimes de retraite, tandis que la boîte 16a est utilisé pour les distributions de pensions, rentes et similaires plans.
Saisissez votre montant du revenu imposable sur Box 15b ou 16b de votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers, le formulaire 1040. Box 15b est utilisé pour les distributions pour les régimes de retraite, tout en case 16b est utilisé pour les distributions de pensions, des rentes et des plans similaires.
Inclure les montants présentés dans des boîtes 15b et 16b dans votre calcul de "revenu brut ajusté".
Entrée tout montant de la case 4, le formulaire 1099-R, "Impôt sur le revenu fédéral retenu" à la ligne 62, page 2 du formulaire 1040, "L'impôt fédéral sur le revenu retenu à partir de formulaires W-2 et 1099". Utilisez ce montant pour calculer vos paiements d'impôt totales.