Comment mesurer la performance du portefeuille

Instructions

1. Définir la période que vous voulez mesurer la performance. La plupart des investisseurs se pencheront sur les résultats annuels, mais que vous vous rapprochez de la retraite, vous voudrez peut-être se pencher sur la vie de votre portefeuille.

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   Additionnez la valeur actuelle de chaque actif de votre portefeuille. Par exemple, vous avez des stocks d'une valeur de 500 $ et d'obligations d'une valeur de 100 $ pour une valeur totale de 600 $.

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   Additionner les coûts de tous vos investissements. Le coût de vos investissements dépendra de votre période. Si vous cherchez à la vie de votre investissement, alors vous voulez regarder votre mise de fonds initiale pour chaque investissement. Si vous êtes à la recherche à une période donnée, alors votre coût sera la valeur de votre portefeuille au début de la période. Dans l'exemple, les actions que vous coûtent 250 $ et les obligations que vous coûtent 50 $ pour un investissement initial de 300 $.

4. Divisez la valeur totale de votre portefeuille par le coût total de votre portefeuille. Dans l'exemple, 600 $ divisé par 300 $ est égal à 2. Donc votre portefeuille doublé depuis que vous avez acheté vos actifs.