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Comment calculer le rendement du portefeuille

Lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement, vous recevez des rapports trimestriels et annuels qui décrivent la performance du financement, mais il ne suffit pas de compter sur ces chiffres pour dire comment vous faites. Afin de voir comment votre propre portefeuille exécute, vous devez calculer le retour sur investissement pour vos propres exploitations. Ce retour pourrait différer des chiffres présentés par la société de fonds communs de placement, en raison de choses comme lorsque vous acheté et vendu vos actions et comment vos dividendes et gains en capital sont réinvestis.

Choses que vous devez

  • Relevés de placements
  • Calculatrice

Instructions

  1. Trouver une copie de votre relevé de placement la plus récente, puis de trouver une copie de la déclaration pour la même période il ya un an. Vous pouvez également tirer vos états financiers trimestriels et les utiliser pour calculer votre rendement trimestriel.

  2. Soustraire le montant total de votre portefeuille de la déclaration de l'année dernière de la valeur totale du portefeuille sur votre déclaration la plus récente. Par exemple, si votre valeur du portefeuille était de 40 000 $ l'an dernier et de 45 000 $ aujourd'hui, votre gain total est de 5000 $.

  3. Divisez votre gain total par la valeur de départ du portefeuille. Dans l'exemple ci-dessus, vous divisez le gain de 5000 $ par la valeur de 40.000 $ du portefeuille il ya un an, ce qui équivaut à un gain annuel de 12,5 pour cent.

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