Effectuer les opérations de retour de bureau. Utilisez les représentants du service à la clientèle à comprendre les besoins d'un client. Préparer des rapports quotidiens de commerce et de surveiller les opérations de compte de chaque client. Apprenez à des valeurs mobilières, les conditions du marché et les fonds incidence sur les comptes des clients de la recherche.
Créer des comptes. Pratiquez tâches d'agent de règlement fondamentales telles que la saisie des informations manuellement sur des bases de données informatiques, la vérification des informations, le rapprochement des soldes, l'impression des rapports, des frais de gestion de traitement et d'effectuer toute tâche nécessaire pour aider les officiers supérieurs conseiller les clients. Vous apprendrez également comment convertir des données financières entre les portefeuilles et les gestionnaires de contacts.
Principes de gestion de compte de l'étude. Apprenez à équilibrer les demandes et déclarations. Pratique dispersion des fonds dans les comptes des clients. Comprendre pourquoi les agents d'établissement doivent conserver les renseignements personnels d'un client strictement confidentielles.
Prenez des cours dans la documentation et les contrôles. Savoir comment travailler avec les agents de service à la clientèle et les représentants de courtier pour confirmer que les contrôles nécessaires existent pour arrêter les opérations d'initiés.
Mentor avec les gestionnaires de compte de niveau intermédiaire et supérieur pour apprendre les techniques de liaison efficaces. Par exemple, les agents d'établissement doivent collaborer avec les gestionnaires de services à la clientèle et de courtage internes.
Accords de fonds d'examen. Identifier les termes, conditions, de langue en matière de contrôle fiduciaire et juridique sur des dons irrévocables, la puissance de la variance et le contrôle des donateurs excessive de chaque fonds.
Maîtriser les techniques de gestion des rapports avancés. Par exemple, la hausse des agents d'établissement de niveau doivent produire des rapports périodiques qui informent les superviseurs de la banque sur le flux des transactions quotidiennes et recommander des façons d'améliorer le processus.
Procédures de rapprochement de l'étude banques utilisent pour les comptes du grand livre général et pour les fonds à court et à moyen terme. Découvrez comment confirmer les dépôts et les décaissements du compte et la façon de faire les corrections nécessaires.
Processus de dépôts directs et les encaissements. Travailler avec le bureau des services financiers de la banque pour comprendre comment les paie et les comptes créditeurs départements entrent distributions dans différents comptes.
Savoir utiliser des programmes informatiques pour exécuter des fonctions de dos et front office. Par exemple, le logiciel Midas permet aux banques de surveiller les comptes, les bases de données de mise à jour et de traiter les transactions. Certaines versions de Midas en charge les fonctions de prêts commerciaux consortiaux et de la banque, comme l'identification des expositions, des revenus et des risques.